De Triangel Groep

Werkwijze

Triangel Financieel Advies helpt u inzicht te krijgen in alle aspecten van uw financiële leven. Nu en in de toekomst. Uw persoonlijke situatie, mogelijkheden en wensen zijn daarbij altijd het uitgangspunt. Transparantie en openheid staan centraal in onze werkwijze; wij vinden dat advies nooit gestuurd mag worden door provisiebelang.
We investeren graag in een relatie die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en bewezen vakmanschap. En dat werkt: steeds meer mensen weten ons te vinden.

Onze aanpak in 6 stappen

Persoonlijke kennismaking

Tijdens een persoonlijke kennismaking op ons kantoor vertelt u ons wat uw wensen en doelstellingen zijn. En wij vertellen u wat u van ons kunt verwachten en welk prijskaartje daar aan hangt. Die prijs is uiteraard sterk afhankelijk van de complexiteit van uw financiële situatie. Deze eerste kennismaking kost u overigens niets.

Inventarisatie

In deze fase inventariseren, analyseren en classificeren we alle relevante gegevens. Zo krijgen we een goed beeld van uw financiële situatie. En dat is weer de basis voor een op uw persoonlijke situatie toegespitst actieplan.

Rapportage

U krijgt van ons een uitgebreid rapport dat u inzicht geeft in uw huidige besteedbaar inkomen, uw inkomen na pensionering, uw inkomen wanneer u arbeidsongeschikt raakt of komt te overlijden. Er staat ook in welke aspecten u goed of minder goed hebt geregeld en in hoeverre u uw doelstellingen kunt verwezenlijken. In het rapport geven we ook advies hoe u bepaalde zaken anders of beter kunt regelen.

Evaluatie

In een gesprek bij ons op kantoor lichten wij u het financieel rapport toe en beantwoorden wij eventuele vragen. We nemen het in het rapport opgenomen actieplan met u door en stellen dit eventueel bij aan de hand van nieuwe inzichten of ontwikkelingen.

Implementatie

Het actieplan is met u doorgenomen. En waar nodig bijgesteld. Niets staat ons meer in de weg om de maatregelen uit te voeren. En dat is ook precies wat we in deze fase gaan doen.

Regelmatige updates

Alles is aan verandering onderhevig. Uw situatie, behoeften en prioriteiten. Maar ook producten, markten en fiscale regels. Wat voor invloed hebben die veranderingen op uw wensen en doelstellingen? Moeten we misschien het financieel rapport bijstellen? Het actieplan aanscherpen?
Door regelmatig contact met u te hebben, blijft onze informatie up-to-date.
En kunnen we alert inspelen op nieuwe ontwikkelingen.